Prima quotazione dell’anno sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana
Oggi, 19 giugno 2020, GVS sbarca su MTA di Borsa Italiana. Si tratta della prima nuova quotazione dell’anno sul mercato principale di Borsa Italiana e della seconda IPO in Europa per ammontare raccolto, pari a 570.5 milioni di Euro, complessivi dei proventi derivanti dall’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, e con un flottante pari al 40%.
La capitalizzazione di mercato al prezzo di IPO è pari a 1.426 milioni di Euro. Attraverso la quotazione, GVS potrà consolidare il proprio posizionamento competitivo sui mercati globali e proseguire nel proprio percorso di crescita.
"Oggi, con l’ingresso in Borsa, si aggiunge un altro importante tassello nel nostro progetto di crescita, che rappresenta il riconoscimento di solide fondamenta costruite con impegno e passione in 40 anni di attività." – ha commentato Massimo Scagliarini, Amministratore Delegato di GVS – "Il nostro team di oltre 2400 persone in tutto il mondo, che interpreta a pieno i valori di GVS, ci ha permesso di raggiungere questo risultato. GVS ha forti radici italiane e opera a livello globale con 20 sedi e 14 impianti di produzione. Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato il nostro modello di business. La quotazione in Borsa è il punto di partenza di una nuova fase e siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono."
Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha agito altresì in qualità di Sponsor. Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario della Società e Alirahealth in qualità di independent strategic advisor. White & Case ha agito in qualità di consulente legale della Società, mentre Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale dei joint global coordinators e joint bookrunners. La società incaricata della revisione legale dei conti di GVS è PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Image Building ha agito in qualità di advisor per la comunicazione.
